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发布时间:2026-07-27 08:27:15
文章来源:wepoker下载电子
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展望下半年★✿★ღ,东莞证券认为★✿★ღ,AI仍将是2026年下半年半导体行业的核心投资主线★✿★ღ,建议围绕高景气与国产替代两条主线进行布局★✿★ღ。重点看好存储★✿★ღ、先进封装★✿★ღ、半导体设备等高景气与国产替代共振环节★✿★ღ,同时关注晶圆代工★✿★ღ、算力芯片★✿★ღ、功率半导体★✿★ღ、半导体材料等方向的结构性投资机会★✿★ღ。
一★✿★ღ、从需求端看闪电比分★✿★ღ,AI训练★✿★ღ、推理及智能体应用持续放量闪电比分德州棋牌平台★✿★ღ,海外云厂商CAPEX仍在上修闪电比分★✿★ღ,带动算力基础设施建设维持高景气★✿★ღ,并持续拉动存储★✿★ღ、CPU★✿★ღ、功率半导体★✿★ღ、半导体材料等环节需求★✿★ღ,部分细分品类已出现供需偏紧和价格上行★✿★ღ。
二★✿★ღ、从供给端看★✿★ღ,半导体设备★✿★ღ、高端GPU闪电比分★✿★ღ、存储芯片★✿★ღ、先进封装等关键环节仍处于国产替代加速阶段★✿★ღ,产业链自主可控诉求持续强化★✿★ღ。
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